主演：大卫·杜楚尼,吉莲·安德森,米彻·佩勒吉,汤姆·布莱德伍德,威廉·B·戴维斯,布鲁斯·哈伍德,迪恩·哈格鲁德,尼古拉斯·李,杰里·哈德因
一个印第安保留地发生了一起谋杀案。被杀的印第安人被误认为是一只动物。Mulder探员和Scully探员发现这个人可能就是印第安人传说中的狼人，一种可以随意变化外型的生物。
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